Filmul își începe călătoria de la oraș, își duce audiența la sat, dă o tură prin mijlocul bâlciului iar apoi, la miezul nopții, se reîntoarce în oraș. În tot acest timp, filmul urmărește diferitele spectacole ce au loc în timpul bâlciului. De nicăieri apar anunțurile despre copii pierduți de părinții lor, avertismente despre hoți, care umplu peisajul sonor al acestei manifestări multicolore.